“Mối lương duyên" giữa Vietcombank và Mizuho có đầy đủ dư vị nhọc nhằn, trắc trở, âu lo và một cái kết ngọt ngào...
Vào những ngày cuối năm Tân Mão, Chủ tịch HĐQT
Vietcombank, ông Nguyễn Hòa Bình thông báo, tài khoản của NHNN đã ghi
“có” 567 triệu USD - khoản tiền mà Mizuho thanh toán mua 15% cổ phần của
Vietcombank. Trò chuyện với ĐTCK, ông Bình cho rằng, tiền cũng quan
trọng, nhưng quan trọng hơn là sự hợp tác tiếp theo, để nâng tầm vị thế
của cả hai bên…
Chọn người xuất sắc nhất
Theo
ông Bình, việc lựa chọn cổ đông chiến lược của Vietcombank không phải
bắt đầu từ năm 2011, mà ngay từ khi khởi động quá trình cổ phần hóa Ngân
hàng năm 2008. Khi đó, Vietcombank đã trình và được Thủ tướng Chính phủ
phê chuẩn cho phép bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài. Trên
cơ sở đó, từ 2008 đến nay, Vietcombank đã rốt ráo triển khai việc lựa
chọn đối tác phù hợp.
Sự “im hơi lặng tiếng” trong một
thời gian dài của Vietcombank có một phần nguyên nhân khách quan từ
những bất lợi do suy thoái kinh tế trong và ngoài nước. Nhưng lý do chủ
yếu vẫn từ phía Vietcombank, bởi Ngân hàng rất kỹ càng trong việc tìm
kiếm người đồng hành. Trên thực tế, ngoài Mizuho, còn có 42 tổ chức tài
chính lớn muốn trở thành đối tác chiến lược của Vietcombank.
Tuy
nhiên, Mizuho là một trong những định chế tài chính sớm nhất vào cuộc
với sự thiện chí và cam kết cao nhất khi tham gia ký Thoả thuận bảo mật
(NDA) và nhận Biên bản ghi nhớ thông tin của Gói chào bán. Trong đó,
Vietcombank đã cụ thể hóa những tiêu chí của một đối tác chiến lược, đó
là: có thế mạnh về những lĩnh vực mà Ngân hàng đang cần phát triển; có
quy mô và năng lực tài chính tầm cỡ quốc tế hoặc khu vực; đảm bảo không
có xung đột lợi ích với chiến lược phát triển của Vietcombank; có kinh
nghiệm đầu tư thành công tại khu vực.
Mizuho,
ngoài đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, còn là nhà đầu tư có đề xuất tài
chính và kỹ thuật tốt nhất đối với các yêu cầu của Vietcombank.
Về lý do Mizuho trở thành cổ đông chiến lược của Vietcombank, ông Bình chỉ nói đơn giản: “Ứng viên xuất sắc nhất đã được chọn”!
Cơ duyên
Để
đảm bảo tính khách quan trong việc thực hiện giao dịch bán cổ phần cho
đối tác chiến lược, đồng thời theo yêu cầu của hợp đồng tư vấn tài chính
với Credit Suisse, Vietcombank không tiếp xúc riêng với bất kỳ nhà đầu
tư tiềm năng nào. Mọi trao đổi thông tin với các nhà đầu tư đều được
thực hiện qua Credit Suisse. Chỉ khi bước vào giai đoạn 2 (giai đoạn
thẩm định chi tiết), Vietcombank mới có những buổi làm việc trực tiếp
với Mizuho…
Lo lắng. Đó là hai từ ông Bình phải thốt lên
khi hồi tưởng lại về quá trình đàm phán cam go, dù vị thế và uy tín của
Vietcombank trên thực tế không hề nhỏ. Thường xuyên có những cuộc gặp gỡ
“đặc biệt” của lãnh đạo Ngân hàng với Mizuho kéo dài từ ban ngày đến
nửa đêm để đàm phán về điều khoản hợp tác. Ông Bình kể, “có buổi đàm
phán, mình sốt 38 - 39 độ mà vẫn phải ngồi nhiều tiếng. Tàn cuộc rồi,
nghĩ lại vẫn không rõ mình sốt hay do không khí đàm phán… sốt”.
Đầu
tháng 3/2011, đáp lại thịnh tình của Mizuho, Vietcombank đã cử đoàn
lãnh đạo cấp cao sang Tokyo để tìm hiểu sâu hơn cơ hội hợp tác. Trên
thực tế, chuyến đi này đã gần như “chốt” xong mọi vấn đề…, nhưng thiên
tai là điều không ai ngờ tới. Ngày 5/3, đoàn công tác của Vietcombank về
nước thì 6 ngày sau, ngày 11/3, thảm họa động đất và sóng thần ập vào
Nhật Bản khiến lãnh đạo Vietcombank như ngồi trên “đống lửa”, bởi nó có
thể gián đoạn quá trình tham gia của Mizuho. Tuy nhiên, phía Mizuho đã
thể hiện quyết tâm cao nhất để trở thành cổ đông chiến lược của
Vietcombank.
“Việc Vietcombank chọn Mizuho và Mizuho chọn
Vietcombank đúng như một cơ duyên, bởi qua nhiều thăng trầm, hai bên
vẫn đến được với nhau. Và những cuộc gặp gỡ ‘đặc biệt’ sẽ mãi mãi là kỷ
niệm đáng nhớ với chúng tôi. Chúng tôi hiểu nhau hơn, trọng thị sự
chuyên nghiệp của nhau hơn, cộng tác với nhau tốt hơn”, ông Bình nói.
Đầu đã xuôi…
Trong
những ngày này, tin vui đến với Vietcombank khi bước khởi đầu của cuộc
đồng hành giữa Mizuho và Vietcombank đã hoàn tất khi khoản vốn góp theo
đúng cam kết đã được đã được đối tác Mizuho chuyển “một cục” về tài
khoản của NHNN.
Ông Bình chia sẻ, việc đối tác Mizuho
đăng ký mua 347,6 triệu cổ phiếu phổ thông của Vietcombank với giá
34.000 đồng/CP và gần 567 triệu USD, tương đương 12.000 tỷ đồng đã trở
thành vốn chính thức của Vietcombank là điều đáng để vui mừng. Nhưng vấn
đề quan trọng hơn đối với ông, với toàn thể người lao động tại
Vietcombank cũng như một đại diện Mizuho sẽ được chỉ định giữ vị trí
thành viên HĐQT của Vietcombank là sử dụng nguồn vốn đó như thế nào để
đạt được hiệu quả cao nhất, vì sự phát triển bền vững của cả hai bên.
“Do vậy, tất cả mới chỉ là bước khởi đầu”, ông Bình kết luận.
Theo ĐTCK